國(guó)內(nèi)第三大重型卡車生產(chǎn)商——中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司紅籌(中國(guó)重汽)上市，昨日展開國(guó)際路演。據(jù)接近承銷團(tuán)的人士介紹，昨日該股國(guó)際配售已獲得數(shù)倍超額認(rèn)購(gòu)。
據(jù)悉，中國(guó)重汽計(jì)劃發(fā)行7.02億股上市，其中10%為公開發(fā)售，90%為國(guó)際配售。初步招股價(jià)范圍定于10-12.88港元，集資總額(未計(jì)超額配售權(quán))最高為90.4億港元，集資主要用作擴(kuò)充產(chǎn)能及償還債務(wù)。是次上市保薦人為摩根大通及中金。
中國(guó)重汽招股集資較此前市場(chǎng)預(yù)期的78億港元增加，據(jù)悉是因?yàn)榻衲曛仄笤龆鞒稣{(diào)整。消息人士指出，由于投資者認(rèn)購(gòu)反映熱烈，綠鞋機(jī)制(超額配售選擇權(quán))很有可能被啟動(dòng)，因此中國(guó)重汽最終的集資額將可能超過(guò)100億港元。
目前，該公司已確認(rèn)8位基礎(chǔ)投資者入股，認(rèn)購(gòu)金額共約2億美元(約15.6億港元)，包括：新世界發(fā)展(0017.HK)主席鄭裕彤、迪生創(chuàng)建(0113.HK)主席潘迪生、郭鶴年、李嘉誠(chéng)及旗下長(zhǎng)實(shí)(0001.HK)、中國(guó)人壽(2628.HK)、中信泰富(0267.HK)主席榮智健、新加坡投資公司(GIC)以及中銀集團(tuán)，認(rèn)購(gòu)股份設(shè)禁售期1年。(記者 李宇)
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